Bauspur
Pilot anfragen

Anfragen

Aus einer Web-Anfrage wird ein bearbeitbarer Vorgang.

Bauspur speichert eine eingehende Kundenanfrage als eigenes Objekt. Das Büro sieht Kontakt, Anliegen, Antworten und Dateien an einem Ort. Kunden- und Projektbezüge entstehen in Bauspur; eine Übergabe an PDS ist optional.

Anfrage-Ablauf besprechen

Was der Anfrage-Posteingang übernimmt

Der aktuelle Eingang arbeitet mit verbundenen Webseiten und Portalen. Eine manuelle Erfassung oder ein frei konfigurierbarer Formularbaukasten ist noch nicht Teil des Piloten.
Vollständiger Eingang

Kontaktdaten, Formularantworten und hochgeladene Fotos oder PDFs bleiben an einer Anfrage zusammen.

Eigener Bearbeitungsstatus

Neu, in Bearbeitung, erledigt oder abgelehnt: Der Status gehört zu Bauspur und funktioniert ohne externes CRM.

Kundenbezug ohne Raten

Bauspur schlägt passende Kunden über normalisierte E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vor. Ein Mensch bestätigt die Verknüpfung.

Verbindung zur Mappe

Aus einer Anfrage entsteht ein nachvollziehbarer Bezug zur späteren Projektmappe. Manuelle Entscheidungen bleiben führend.

Vom Formular bis zur Projektakte

  1. 1

    Anfrage empfangen

    Die Quelle sendet strukturierte Felder und Dateien über einen geschützten Eingang. Unlesbare Daten bleiben sichtbar, statt still verloren zu gehen.

  2. 2

    Kunde und Firma prüfen

    Bauspur ordnet die Anfrage zur richtigen Firma und zeigt mögliche Kundentreffer. Das Büro bestätigt unklare Beziehungen.

  3. 3

    Optional an PDS übergeben

    Je nach Betriebsmodus prüft oder erstellt Bauspur Person, Interessentenrolle, Projektakte, Fragebogen-PDF und mitgesendete Dateien.

Doppelte und unklare Daten werden nicht versteckt

Vor dem Schreiben

Bauspur gleicht bekannte Kontakte ab. Ein eindeutiger Treffer kann wiederverwendet werden. Mehrere plausible Treffer führen in die Klärung, nicht zu einer stillen Auswahl.

Nach dem Schreiben

Der Ablauf hält seine externen Kennungen und Ergebnisse fest. Wiederholte Läufe prüfen den vorhandenen Stand und sollen keine zweite Person oder Projektakte erzeugen.

Die Bedienung erklärt die Anleitung Anfragen an PDS übergeben. Die PDS-Verbindung selbst steht unter Anbindungen → PDS.

Sollen Web-Anfragen direkt im Büroablauf ankommen?

Nennen Sie uns die heutige Anfragequelle und was anschließend in Ihrem Betrieb passiert. Wir prüfen, ob der vorhandene Eingang zum Piloten passt.

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