Kundenanfragen bearbeiten
Prüfen Sie neue Kundenanfragen, ändern Sie den Bearbeitungsstatus und verknüpfen Sie Kontaktdaten, Dateien, Kunden und Projektmappen.
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Im Bereich Anfragen landen Kundenwünsche als eigene Bauspur-Datensätze. Jede Anfrage behält die empfangenen Kontaktdaten, Antworten, Bilder und Dokumente. Ein ERP-Konnektor ist dafür nicht erforderlich.
Eine neue Anfrage prüfen
- Öffnen Sie Anfragen. Die neuesten Eingänge stehen oben.
- Öffnen Sie die Anfrage über die Zeile.
- Prüfen Sie Kontakt, Objektadresse, Angaben und Dateien.
- Setzen Sie den passenden Bearbeitungsstatus.
Die Anfrage besitzt eine stabile Adresse. Sie können den Link an eine andere angemeldete Person Ihres Betriebs senden.
Bearbeitungsstatus verwenden
Der Status beschreibt die Arbeit Ihres Büros:
- Neu: noch nicht bewertet;
- In Bearbeitung: jemand kümmert sich darum;
- Erledigt: der Vorgang ist abgeschlossen;
- Abgelehnt: der Betrieb übernimmt den Vorgang nicht.
Eine Änderung wird sofort gespeichert. Bauspur protokolliert, wer den Status wann gesetzt hat. Ein Konnektorstatus kann zusätzlich erscheinen, ersetzt diesen internen Bearbeitungsstatus aber nicht.
Kunde und Mappe verknüpfen
Im Abschnitt „Verknüpfungen“ verbinden Sie die Anfrage mit dem Kunden und mit der Mappe des Auftrags.
- Bauspur schlägt Kunden derselben Firma mit gleicher E-Mail-Adresse oder Telefonnummer vor.
- Ein Vorschlag speichert noch nichts. Wählen Sie ausdrücklich Verknüpfen.
- Eine Anfrage kann mit mehreren Kunden, aber höchstens einer Mappe verbunden sein.
- Selbst gesetzte Verknüpfungen können Sie wieder entfernen.
- Automatisch abgeleitete Verknüpfungen tragen eine Kennzeichnung und folgen ihrer Quelle.
Bilder und Dokumente öffnen
Gespeicherte Bilder öffnen im Viewer. Andere Dateien können Sie herunterladen. „Import wird vorbereitet“ bedeutet, dass die Anfrage bereits da ist, die Datei aber noch im Hintergrund geladen wird.
Wenn eine Anfrage nicht lesbar ist
Bauspur verwirft fehlerhafte Eingänge nicht. Die Anfrage erscheint mit „Nicht lesbar“ und zeigt die empfangenen Rohdaten sowie den Fehler. So bleibt der Eingang nachweisbar und kann technisch geprüft werden.
Unter Synchronisation → Web-Anfragen → Anfragen sehen Sie den Zustand der Anfragequelle und ausstehende oder fehlgeschlagene Dateien.