Integrationen und Verbindungen einrichten
Verbinden Sie Bauspur sicher mit Memomeister, PDS, Microsoft 365 und Anfragequellen und prüfen oder pausieren Sie jeden Konnektor einzeln.
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Eine Verbindung speichert den technischen Zugang zu einem externen System. Bauspur verschlüsselt geheime Token, API-Schlüssel und Zertifikatsschlüssel. Ein Ablauf verwendet die Verbindung danach als Quelle oder Ziel.
Verbindung und Ablauf unterscheiden
- Die Verbindung beantwortet: Auf welche Instanz oder welchen Mandanten darf Bauspur zugreifen?
- Der Ablauf beantwortet: Welche Bauspur-Daten sollen wann und nach welchen Regeln fließen?
Eine aktive Verbindung startet noch keine beliebige Übertragung. Dafür muss zusätzlich der passende Ablauf eingerichtet und freigegeben sein.
Eine Verbindung anlegen
- Öffnen Sie Einstellungen → Verbindungen.
- Wählen Sie Verbindung anlegen.
- Wählen Sie die Integration und vergeben Sie einen eindeutigen Namen.
- Ordnen Sie bei mehreren Firmen den passenden Geltungsbereich zu.
- Tragen Sie die geforderten Zugangsdaten ein.
- Speichern und prüfen Sie die Verbindung.
Der Typ einer Verbindung lässt sich später nicht ändern. Ein anderes Zielsystem oder ein anderer ERP-Mandant benötigt eine neue Verbindung und einen neuen Ablauf.
Zugangsdaten sicher wechseln
Gespeicherte Geheimnisse zeigt Bauspur nicht wieder im Klartext an. Lassen Sie das Feld für ein neues Token leer, wenn der vorhandene Wert bleiben soll.
Verwenden Sie ein neues Token nur für dasselbe Konto und denselben Mandanten. Eine Verbindungsprüfung bestätigt den technischen Zugriff, kann aber nicht sicher erkennen, ob Sie versehentlich zu einem anderen Mandanten gewechselt haben.
Eine Verbindung prüfen
Wählen Sie Prüfen. Die Karte zeigt Zeitpunkt und Ergebnis der letzten Prüfung. Ein Fehlertext nennt die Antwort des verbundenen Systems, ohne das gespeicherte Geheimnis anzuzeigen.
Bei einer Anfragequelle prüfen Sie stattdessen Webhook-Adresse und API-Schlüssel. Ein neu erzeugter Schlüssel wird nur einmal angezeigt und muss danach im sendenden System hinterlegt werden.
Eine Verbindung pausieren
Schalten Sie „Verbindung aktiv“ aus, wenn ein Zugang widerrufen wurde oder ein System vorübergehend nicht erreichbar ist. Hintergrundläufe rufen die Verbindung dann nicht mehr auf. Abläufe, Regeln, Zuordnungen und Verlauf bleiben erhalten.
Bei einer deaktivierten Memomeister-Verbindung stoppt nur der Import neuer Inhalte. Bereits in Bauspur vorhandene Mappen können über einen aktiven Ziel-Konnektor weiter übertragen werden.