Mehrere Firmen in einer Organisation verwalten
Trennen Sie Kunden, Anfragen, Projekte und Integrationen nach Firmen oder ERP-Mandanten und wechseln Sie im Alltag sicher zwischen den Beständen.
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Eine Firma ist ein eigenständiges Unternehmen innerhalb Ihrer Bauspur-Organisation. In einem ERP entspricht sie typischerweise einem Mandanten mit eigener Nummernfolge, eigenen Projektakten und eigenem Zugang.
Führt Ihr Betrieb nur eine Firma, blendet Bauspur alle Firmen-Schalter und Kennzeichen aus. Es ist nichts zusätzlich einzurichten.
Eine weitere Firma anlegen
- Öffnen Sie Einstellungen → Firmen.
- Legen Sie Name und ein kurzes Kennzeichen an.
- Ordnen Sie unter „Verbindungen“ jede ERP-Verbindung genau einer Firma zu.
- Legen Sie für gemeinsame Quellen fest, welche Firmen sie beliefern.
- Richten Sie pro Zielfirma die passenden Abläufe ein.
Das Kurzzeichen erscheint in Listen, wenn „Alle Firmen“ gewählt ist.
Anfragen einer Firma zuordnen
Bei einer gemeinsamen Anfragequelle entscheidet Bauspur die Firma bereits beim Eingang. Unter der Verbindung können Sie Regeln nach Anfrageart oder Postleitzahl festlegen und eine Standardfirma wählen.
Eine noch nicht zugeordnete Anfrage erscheint nur unter „Alle Firmen“ und in der Arbeitsliste „Anfragen ohne Firma“. Sobald ein PDS-Ablauf die Anfrage erfasst hat, bleibt ihre Firma fest, weil die Projektakte bereits im entsprechenden Mandanten liegt.
Im Alltag filtern
Ab der zweiten Firma erscheint oben in der Navigation die Firmenauswahl. Sie wirkt auf Start, Mappen, Anfragen, Kunden, Suche und Protokoll.
Detailseiten bleiben über direkte Links erreichbar, auch wenn gerade eine andere Firma gewählt ist. Das Firmenkennzeichen zeigt dann klar, zu welchem Bestand der Datensatz gehört.
Mappen ohne ERP-Zuordnung bleiben unter einer einzelnen Firma sichtbar. Erst eine Projektzuordnung entscheidet sicher, zu welcher Firma sie gehören.
Eine Firma löschen
Bauspur verhindert das Löschen, solange Verbindungen auf die Firma verweisen. Entfernen oder verschieben Sie zuerst diese Verbindungen und prüfen Sie die betroffenen Abläufe. Löschen Sie eine Firma nicht, um einen Bestand nur vorübergehend auszublenden.