Kunden finden und verknüpfen
Nutzen Sie den zentralen Kundenbestand in Bauspur, ergänzen Sie interne Notizen und verbinden Sie jeden Kunden mit Anfragen und Projektmappen.
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Auf dieser Seite
Ein Kunde ist ein eigener Bauspur-Datensatz. Auf seiner Seite laufen Stammdaten, Mappen, Anfragen und interne Notizen zusammen. Ein Konnektor kann Stammdaten aus einem ERP übernehmen, Bauspur führt die Verknüpfungen aber selbst.
Einen Kunden finden
Öffnen Sie Kunden und suchen Sie nach Name, Ort, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder – bei angebundenem ERP – Kundennummer.
Die Liste zeigt je nach aktivierten Modulen:
- Rolle, zum Beispiel Kunde oder Interessent;
- Ort und Kundennummer;
- Anzahl der verknüpften Anfragen und Mappen;
- Firma bei Organisationen mit mehreren Firmen.
Kundendetails lesen
Die Kundenseite zeigt die führenden Stammdaten und alle bekannten E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Bei importierten Kunden ändern Sie Stammdaten im führenden System. Bauspur übernimmt sie beim nächsten Abgleich.
Interne Informationen tragen Sie in Notizen ein. Die Notiz gehört nur zum Bauspur-Kunden und wird nicht automatisch an ein verbundenes System übertragen.
Eine Mappe verknüpfen
- Öffnen Sie den Kunden.
- Wählen Sie im Abschnitt „Mappen“ Mappe verknüpfen.
- Suchen Sie nach dem Mappennamen.
- Wählen Sie die passende Mappe.
Ein Kunde kann mehrere Mappen besitzen.
Eine Anfrage verknüpfen
- Wählen Sie im Abschnitt „Anfragen“ Anfrage verknüpfen.
- Suchen Sie nach Name, Ort oder Anfrage-Nummer.
- Wählen Sie die richtige Anfrage.
Selbst gesetzte Verknüpfungen können Sie entfernen. Automatisch abgeleitete Verknüpfungen sind gekennzeichnet und können erneut erscheinen, solange ihre Quelle weiter dieselbe Beziehung liefert.
Hinweise aus einem ERP-Konnektor
Ein ERP-Konnektor kann anzeigen, dass eine Kundenrolle entfallen ist oder eine Person im ERP nicht mehr gefunden wird. Bauspur löscht den Kunden dadurch nicht. Prüfen Sie die Stammdaten im führenden System und lassen Sie den nächsten Abgleich laufen.